خانواده‌ای برای بقا در منطقه‌ای تلاش می‌کنند که در مدت کوتاهی ادعای مالکیت آن توسط رومانی، لهستان و اوکراین مطرح شده است. با آغاز جنگ جهانی دوم، اعضای مختلف خانواده اربابان متفاوتی را انتخاب می‌کنند؛ برخی حتی کار برای شوروی را برمی‌گزینند. جنگ، مبارزه، ازدواج، تولد و مرگ؛ همه این رویدادها داستان این خانواده بزرگ را شکل می‌دهند.

پترو کارگر ساده‌ای است که در دورانی نامشخص در گذشته، در روستایی فقیرانه زندگی می‌کند. او می‌خواهد با پیدورکای زیبا ازدواج کند، اما پدر سخت‌گیر دختر اجازه این کار را نمی‌دهد. شیطان بدجنس، باساوریوک، معامله‌ای را به پترو پیشنهاد می‌کند و او را برای به دست آوردن ثروت به سمت جنایت می‌کشاند. بر اساس داستان کوتاه نیکولای گوگول به نام «شب ایوان کوپالا» و افسانه‌های عامیانه اوکراینی.

تمثیلی با محوریت پیرمردی که زندگی منزوی در کویر دارد و تنها با خاطرات و عکس‌هایش روزگار می‌گذراند. چشمه او که زمانی منبع شادی و امید برای رهگذران تشنه بود، اکنون به ندرت استفاده می‌شود. او که دیگر نمی‌تواند در خاطراتش آرامش بیابد، تمام عکس‌هایش را رو به دیوار می‌چرخاند.

وقتی آسول دختربچه‌ای بود، با جادوگری ملاقات کرد که پیش‌گویی کرد روزی آفتابی و زیبا، کشتی باشکوهی با بادبان‌های سرخ از راه می‌رسد و شاهزاده‌ای نجیب‌زاده او را با خود به دنیای رویاهایش می‌برد؛ جایی که در آن دوست داشته خواهد شد و شاد زندگی خواهد کرد. همسایه‌ها به او می‌خندیدند و بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند، اما آسول تصمیم گرفت به معجزه‌ها باور داشته باشد و منتظر شاهزاده‌اش بماند.